דירקטוריון פריון אישר פה אחד הסכם מיזוג מחייב למכירת החברה הישראלית לענקית הטכנולוגיה ההודית Affle, בעסקה שמעניקה לפריון שווי של כ-420 מיליון דולר. לפי ההסכם, בעלי המניות יקבלו 11.70 דולר במזומן על כל מניה – פרמיה של 34.5% על מחיר הסגירה האחרון של המניה, 8.70 דולר, ביום שישי שעבר, 30 באוקטובר.
עם השלמת העסקה, הצפויה בתחילת 2027 ובכפוף לאישור בעלי המניות ולתנאים רגולטוריים נוספים, תהפוך פריון לחברה פרטית בבעלות מלאה של Affle. מניותיה, הנסחרות כיום תחת הסימול PERI בנאסד"ק ובבורסה בתל אביב, יימחקו משני השווקים.
ארבעים יום לבדיקת הצעות אחרות
ההסכם כולל תקופת "גו-שופ" (Go-Shop) בת 40 יום, שתסתיים ב-11 בדצמבר, ובמהלכה רשאיות פריון והיועץ הפיננסי שלה לפנות ביוזמתן לרוכשים פוטנציאליים נוספים ולבחון הצעות חלופיות. החברה הדגישה כי אין ודאות שהתהליך יוביל להצעה טובה יותר מזו שכבר על השולחן.
אקזיט של מיליארד: הבנק הבינלאומי נפרד מחברת כאל ומצטרף לעסקה הגדולה
מנכ"ל פריון, טל יעקובסון, אמר כי העסקה מהווה הזדמנות לשלב בין פלטפורמת Perion One וסוכן הבינה המלאכותית Outmax של החברה לבין הפריסה הגלובלית והמעמד של Affle בפרסום מונחה-ביצועים במובייל, וליצור אפשרויות חדשות למותגים, לסוכנויות ולבעלי מדיה. יו"ר הדירקטוריון, אייל קפלן, אמר כי ההצעה מעניקה לבעלי המניות "ערך משכנע" וגם ודאות פיננסית גבוהה יותר. מנכ"ל Affle, אנוג' קאנה סוהום, ציין כי הרכישה צפויה ליצור סינרגיות משמעותיות ולהרחיב את הפעילות המשותפת לתחומי האיקומרס, הקמעונאות והבריאות.
מאיקרדימייל ועד פלטפורמת פרסום גלובלית
פריון נטוורקס היא חברת טכנולוגיות פרסום (אד-טק) ישראלית שמרכזה בתל אביב, והחלה את דרכה ב-1999 תחת השם Verticon. בהמשך שינתה את שמה ל-IncrediMail, וב-2011 הפכה לפריון. מניותיה נסחרות בארה"ב משנת 2006 ובתל אביב משנת 2007. החברה מפעילה פלטפורמות לתכנון, קנייה, אופטימיזציה ומדידה של פרסום דיגיטלי – בטלוויזיה מחוברת, שילוט חוצות דיגיטלי, ריטייל מדיה, רשתות חברתיות ואתרי אינטרנט. בלב האסטרטגיה שלה נמצאים פלטפורמת Perion One וסוכן הבינה המלאכותית Outmax.
בשנים האחרונות בנתה פריון את עצמה דרך רכישות: Vidazoo ב-2021, Hivestack ב-2023, Greenbids ב-2025, ו-PRN, חברת ריטייל מדיה בתוך חנויות, באוגוסט 2026. המטרה הייתה להפחית את התלות בפרסום חיפוש ולהתרחב לערוצי צמיחה נוספים – ועכשיו היא עצמה הפכה למטרת רכישה.
ירידה בהכנסות, עלייה בערוצי הצמיחה
ברבעון השני של 2026 הסתכמו הכנסות פריון ב-98.2 מיליון דולר, ירידה של 5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. החברה סיימה את הרבעון בהפסד נקי חשבונאי של 6.8 מיליון דולר, לצד רווח תפעולי מתואם (EBITDA מתואם – מדד רווחיות המנטרל הוצאות חד-פעמיות) חיובי של 2.8 מיליון דולר.
במקביל, הערוצים שהחברה מסמנת כמנועי הצמיחה שלה הציגו עלייה חדה: הוצאות הפרסום בטלוויזיה מחוברת עלו ב-56%, בשילוט חוצות דיגיטלי ב-45%, ובריטייל מדיה ב-60%. בסוף ספטמבר החזיקה פריון במזומנים, בפיקדונות קצרי טווח ובניירות ערך סחירים בהיקף של 228.3 מיליון דולר, אחרי שברבעון השלישי השתמשה ב-26 מיליון דולר לרכישה עצמית של מניותיה.
את פריון ליוו בעסקה כיועץ פיננסי בית ההשקעות Canaccord Genuity, וכיועץ משפטי משרד עורכי הדין מיתר.
עוד באותו נושא
