דוח חדש של מחלקת ההשקעות ברשות לניירות ערך חושף תמונה מעניינת על מצב התחרות הפיננסית בישראל. לפי הנתונים, יותר ויותר ישראלים בוחרים להשתמש בשירותי מידע מתקדמים כדי לנהל את הכסף שלהם טוב יותר, אבל נראה שהבנקים הגדולים עדיין לא ממהרים לפתוח את הדלתות עד הסוף.
בשנת 2025 הצטרפו למעגל המשתמשים כ-62.7 אלף לקוחות חדשים, מה שהביא את המספר הכולל ל-314 אלף משתמשים. מדובר בחמש חברות חדשות שקיבלו רישיון בשנה האחרונה, ובסך הכל פועלות היום בשוק 25 חברות שמנסות לאתגר את המערכת הבנקאית ולתת לציבור כלים חדשים ונוחים יותר.
למרות האופטימיות והגידול במספר השחקנים, הדוח מצביע על כך שהדרך עוד ארוכה. הבעיה המרכזית היא התשתית – הבנקים משתפים פעולה רק באופן חלקי, מה שגורם לעיכובים בהטמעת טכנולוגיות חדשות. ללא מעבר מלא לממשקים פתוחים ונוחים, החברות החדשות מתקשות לתת את השירות המקסימלי ולהתחרות באמת בבנקים.
הציבור מתעניין, המערכת מגיבה לאט
יו"ר הרשות לניירות ערך, ספי זינגר, הבהיר כי המאבק הוא לא רק טכנולוגי אלא מהותי: "אנחנו לא עוסקים בטכנולוגיה, אלא בתחרות על מבנה השוק. מהפכת המידע הפיננסי כבר כאן, אבל עדיין לא פתוחה. הפוטנציאל גדול, אך מימושו תלוי בהסרת חסמים, בעיקר מצד המערכת הבנקאית".
המצב התחרותי כרגע רחוק מלהיות אידיאלי בגלל ריכוזיות גבוהה. השוק נשלט על ידי שלוש חברות גדולות בלבד, שמחזיקות בערך ב-92% מהלקוחות הפרטיים וב-94% מהלקוחות העסקיים. זה אומר שהענף, שהיה אמור לפתוח את השוק לתחרות בריאה וטובה לצרכן, עדיין מרוכז בידיים מעטות מאוד שמקשות על שחקנים קטנים להיכנס.
גם במגזר העסקי המצב לא פשוט. רק כ-14% מהקריאות של לקוחות תאגידיים מתבצעות דרך ממשקים טכנולוגיים מתקדמים (API). הנתון הזה מראה כמה הקשיים התפעוליים והתלות הגבוהה בבנקים עדיין מעכבים את המהפכה שאמורה הייתה להקל על בעלי העסקים בישראל.
מה הישראלים באמת רוצים לדעת?
נתון מעניין שעולה מהדוח הוא השינוי במה שהציבור מחפש כשהוא משתמש בשירותים האלו. רוב השימוש (כ-42%) מתמקד בכרטיסי אשראי, אבל יש זינוק ענק בחיפוש מידע על הלוואות – מ-7% בשנה שעברה ל-28% השנה. זה מראה שהישראלים מחפשים דרכים חכמות יותר לנהל את החובות שלהם ולחסוך בעלויות הריבית הגבוהות.
לעומת זאת, תחום ייזום התשלומים, שאמור להיות ה"דבר הבא" בעולם הפיננסי, כמעט ולא זז ועומד על חצי אחוז בלבד מהשימושים. ברשות מסבירים שזה קורה בגלל קשיים תפעוליים והיערכות לא מספקת של הבנקים, שלא נותנים תשתית מספיק חזקה כדי שהשירות הזה יעבוד כמו שצריך לטובת הלקוח.
ענבל פולק, מנהלת מחלקת ההשקעות ברשות, סיכמה את המצב בצורה ברורה: "הגידול במספר המשתמשים מעיד על עניין גובר מצד הציבור, אך קיימים פערים במיוחד בשירותים לתאגידים שהטיפול בהם הוא המפתח להמשך התפתחות הענף".
