הלילה (בין רביעי לחמישי) נחשף המשבר הדרמטי שמטלטל את ענקית הטכנולוגיה אפל. מנכ"ל החברה, טים קוק, סיפר בריאיון ל"וול סטריט ג'ורנל" כי החברה נאלצת להעלות את מחירי המוצרים שלה, ובראשם מכשירי האייפון הפופולריים. הסיבה למהלך היא זינוק חסר תקדים בעלויות הייצור של הרכיבים, שנובע ממחסור עולמי חריף בשבבי זיכרון ואחסון.
המחסור העולמי לא קרה סתם, אלא בגלל הביקוש האדיר מצד חברות הבינה המלאכותית. ענקיות כמו גוגל, מיקרוסופט, אמזון ומטה משקיעות סכומי עתק ב-AI ורוכשות כל שבב פנוי בשוק. החברות האלה חותמות על חוזי ענק לטווח ארוך של שלוש עד חמש שנים, ומשלמות מקדמות מזומן מטורפות כדי לשריין לעצמן את שבבי הזיכרון המהירים ביותר עבור השרתים שלהן.
אפל, שמנהלת מדיניות הוצאות שמרנית ולא אוהבת לחתום על חוזים מהסוג הזה, מצאה את עצמה בנחיתות מול ספקי השבבים. התוצאה מפתיעה: לראשונה מזה עשרות שנים, החברה החזקה בעולם נאלצת לעמוד בתור יחד עם שאר השוק כדי לקבל רכיבים. המצב הזה מורכב במיוחד בגלל שאפל צריכה כעת להוסיף נפחי זיכרון משמעותיים למכשירים שלה, כדי לתמוך בתכונות הבינה המלאכותית החדשות, כמו העוזרת הדיגיטלית סירי (Siri) המעודכנת.
הזינוק במניות וההתייקרות הצפויה באייפון
הביקוש המטורף לשבבים הקפיץ את מניותיהן של יצרניות השבבים המובילות, כמו מיקרון, סמסונג ואחרות, בשיעורים מדהימים של 800% עד 4,600% בשנה האחרונה בלבד. לפי הערכות של בנק ההשקעות מורגן סטנלי, למרות שהיצרניות יגדילו את כושר הייצור שלהן ב-30% עד שנת 2027, עדיין יהיה חסר כ-15% מהביקוש לשבבים עבור מוצרי טכנולוגיה צרכניים.
טים קוק הבהיר כי אפל מוכנה להשתמש ברזרבות המזומנים העצומות שלה כדי לעזור לספקים להגדיל את כושר הייצור, אבל שלל לחלוטין את האפשרות שהחברה תקים מפעלי שבבים בעצמה. קוק הסביר זאת בפשטות: "אנחנו יודעים במה אנחנו טובים". הוא גם קרא לבחון מחדש את מגבלות הייצוא לסין כדי להבטיח אספקה סדירה, ואמר כי "הכול צריך להיות על השולחן". דבריו מגיעים על רקע פנייה של קבוצת חברות בתעשייה לשר האוצר והמסחר של ארצות הברית בבקשה להתערב במשבר לטובת מוצרי הצריכה.
אז כמה זה יעלה לנו בסוף? קוק לא פירט בדיוק אילו דגמים יתייקרו ומתי, אבל חברת המחקר "TechInsights" מעריכה כי מחיר דגם ה-iPhone Pro הבא יזנק בלא פחות מכ-270 דולר. מומחים בשוק צופים התייקרות כללית של כ-15% במחירי הסמארטפונים והמחשבים האישיים בארצות הברית כבר השנה. קוק סיכם את המצב ואמר: "אנחנו חייבים שמחירי הזיכרון והאספקה יחזרו לרמה הגיונית עבור מוצרי צריכה. זו השורה התחתונה".
