חשבתם שמלחמת המכסים נגמרה? תחשבו שוב. אחרי שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ נתן את האישור המיוחל לייצוא השבבים לסין, ענקית הטכנולוגיה אנבידיה חוטפת ברקס מפתיע דווקא מהכיוון השני. רשויות המכס בסין עצרו את כניסת שבבי ה-H200 למדינה, והותירו את החברה והספקים שלה בהלם מוחלט וחוסר ודאות.
המשמעות המיידית היא כאוס תעשייתי. לפי הדיווחים, יצרנים של רכיבים חיוניים לשבב כבר נאלצו להקפיא את פסי הייצור בימים האחרונים, מחשש שיתקעו עם מלאי אדיר שאין למי למכור. מדובר בהזמנות של יותר ממיליון יחידות שהיו אמורות להתחיל לזרום ללקוחות הסינים כבר בחודש מרץ הקרוב, וכעת גורלן לוט בערפל.
מלחמת מוחות: למה הסינים עוצרים?
המהלך הסיני נראה כמו ניסיון שרירים קלאסי מול המערב. בעוד וושינגטון ניסתה לגזור קופון בדמות מכס של 25% על השבבים שיעברו דרכה, בייג'ינג דוחפת בכל הכוח לעצמאות טכנולוגית. גורמים בממשל הסיני כבר זימנו חברות טכנולוגיה מקומיות והזהירו אותן לא לרכוש את השבבים האמריקניים אלא אם מדובר בצורך קריטי, במטרה ברורה לחזק את התעשייה המקומית בסין.
השוק השחור מתעורר
כמו תמיד כשיש ואקום, השטח מתחיל לאלתר. הלקוחות הסינים, שמבינים שה-H200 כרגע מחוץ לתחום באופן רשמי, לא מחכים. חלקם כבר מבטלים הזמנות ופונים לרכישת שבבים מתקדמים עוד יותר בדרכים עקיפות דרך השוק השחור, או מחפשים חלופות מקומיות. מבחינת אנבידיה, שהשקיעה מאמצי לובי אדירים כדי לקבל את האישור האמריקני, מדובר במכה כואבת בכיס ובתוכניות האסטרטגיות.
